wecake T
수임관리
수임처 등록과 담당자 배정,Biz 연결을 한 화면에서
수임처관리에서 수임처를 등록하고 담당자를 배정하며, 고객사의 wecake Biz 연결 상태를 함께 관리합니다. 상담·일정·신고·민원증명 업무는 대부분 여기 등록한 수임처를 기준으로 이어집니다.
가입한 뒤 회사를 만들 때 회사타입 「세무사」를 고릅니다. 등록한 뒤에는 회사타입을 바꿀 수 없습니다.
수임처관리 — 수임처 등록과 담당자 배정
- [홈택스 수임처 불러오기]로 홈택스에 등록된 수임처 가운데 사업자번호가 있는 곳을 가져오거나, [수임처 추가]·[엑셀 업로드]로 직접 등록합니다.
- [수임처 추가]에서는 사업자번호로 법인사업자·개인사업자가 자동으로 나뉩니다.
- 등록한 수임처는 목록에서 체크한 뒤 하단 바의 「담당자 배정」으로 주담당·부담당을, 「그룹 배정」으로 그룹을 정합니다.
- 해임한 수임처는 「해임일 설정」에서 해임일과 해임사유를 넣고, 퇴사자가 맡던 수임처는 「퇴사자별로 보기」에서 다른 담당자에게 이관합니다.
[홈택스 수임처 불러오기]는 대표·경리 계정에서 할 수 있습니다. 인증서 등록 전이라도 [수임처 추가]·[엑셀 업로드]로 수임처를 직접 등록할 수 있습니다.
Biz 관리기업 — 고객사의 wecake Biz 연결
- 수임처 목록의 「Biz 연결」 필터와 wecake Biz 칸에서 연결 여부를 확인하고, 연결되지 않은 수임처는 [생성]이나 [연결하기]로 연결합니다.
- 화면 위 「Biz 관리기업」 탭에서는 wecake Biz에서 관리 중인 기업을 수임처 등록 상태와 함께 봅니다.
- 「미등록」 기업을 누르면 상세 창이 열리고, 창 위쪽의 [수임처 연결·생성]으로 수임처로 등록합니다.
그룹관리 — 수임처를 그룹으로 묶기
- [그룹 추가]로 그룹을 만들고, 그룹명을 눌러 [회사 배정]으로 수임처를 넣습니다.
- 배정 창에서는 수임처명·대표자명이나 사업자번호로 찾고, 「그룹 미지정만」으로 아직 그룹이 없는 곳을 골라냅니다.
- 수임처관리 목록의 그룹 칸과 「그룹」 검색, 수임처 상세의 그룹 탭에서도 같은 그룹을 확인합니다.
그룹을 삭제하면 소속 회사의 그룹 매칭만 해제되고, 수임처는 삭제되지 않습니다.
파트너 등록요청 — 고객사의 연결 요청 승인
- wecake Biz를 쓰는 고객사가 추천 세무사 코드로 보낸 담당세무사 등록 요청을 승인하거나 반려합니다.
- 목록에는 아직 처리하지 않은 요청만 나오고, 사이드바 메뉴 옆 숫자가 미처리 건수입니다.
- 승인하면 그 회사가 사무소와 연결되고, 담당자를 배정하는 창이 열립니다.
반려하면 요청 정보가 지워져 목록에서 사라지며, 이 화면에서 되돌릴 수 없습니다.
수금/계약관리 — wecake CMS 안내로 이어지는 메뉴
세무사 사무소(사업자등록증 보유) 전용
- 수임관리의 「수금/계약관리」는 수임료 자동이체 wecake CMS 안내로 이어집니다.
- 자동이체 고객의 출금·미수 상태는 CMS 탭의 출금 내역과 미수 관리에서 확인합니다.
기장료·조정료 청구와 입금 확인은 wecake CMS 없이도 수금관리에서 할 수 있습니다.
함께 보는 wecake T 기능
자주 묻는 질문
고객사의 연결 요청을 승인하면 수임처가 만들어지나요?
승인만으로 수임처가 만들어지지는 않습니다. 승인하면 담당자를 배정하는 상세 창이 열리고, 그 회사에 수임처가 없으면 같은 창 위쪽의 [수임처 연결·생성]으로 수임처를 함께 만듭니다.
수임처를 여러 곳 함께 등록할 수 있나요?
홈택스 수임처 불러오기로 홈택스에 등록된 수임처 가운데 사업자번호가 있는 곳을 가져오거나, 수임처관리에서 [서식 다운로드] 양식에 맞춰 [엑셀 업로드]합니다. 엑셀 업로드는 이미 등록된 사업자번호의 정보를 덮어쓰지 않습니다.
직원에게는 어떤 수임처가 보이나요?
대표·경리 외 직원에게는 본인이 담당인 수임처가 기본으로 보입니다. 수임처 추가·엑셀 업로드·일괄 작업은 수임관리 편집 권한이 있어야 보입니다.