wecake CMS
회원 관리·계약 관리
세무사 사무소(사업자등록증 보유) 전용
회원 등록에서자동이체 계약까지
회원 관리에서 출금할 납부자의 계좌·카드를 등록하고 NICE 등록 상태를 확인합니다. 계약 관리에서 회원별 출금 금액·주기·기간을 정합니다.
신청 뒤 서류 검토와 NICE 심사(업무일 기준 3~5일)를 거쳐 승인된 사무소에서 CMS 메뉴를 씁니다.
회원 관리 — 납부자 출금 정보와 NICE 등록 상태
- [회원 등록]에서 사업자번호, 등록명·휴대폰, 결제수단과 출금 정보를 입력합니다. 사업자번호로 수임회사·거래처가 자동으로 연결됩니다.
- 회원을 등록하면 NICE 등록이 진행되고, 상태가 「정상등록」이면서 「활성」이어야 출금됩니다. 얼마를 언제 받을지는 계약에서 정하므로 활성 계약이 없는 회원은 출금되지 않습니다.
- 「등록대기」는 승인을 기다리는 중이고, 「등록실패」는 사유가 함께 표시됩니다. 등록실패 회원은 상세의 [재등록]에서 출금 정보를 고쳐 다시 등록합니다.
- 출금 실패가 반복되는 회원은 상세의 「타임라인」 탭에서 회원·계약·출금 기록과 은행 응답을 시간 역순으로 확인합니다.
- 수임회사 칸에 「미연결」로 표시된 회원은 [미연결 정리]에서 수임처에 연결합니다.
대량등록 — 엑셀로 회원과 자동이체 계약을 함께 등록
- [대량등록]에서 엑셀 양식을 내려받아 작성해 올리고, 미리보기에서 오류로 제외된 행과 사유를 확인합니다.
- 엑셀에 적은 계약 정보(출금명·금액·주기·출금일)로 회원과 자동이체 계약을 함께 만듭니다.
- 첫 출금일은 엑셀의 「시작일」과 「매월출금일」로 정해지고, 시작일 이전에는 출금하지 않습니다.
계약 관리 — 회원별 출금 금액·주기·기간
- [새 계약]에서 정상 활성 회원을 고르고 계약명·출금금액·출금주기(매월/1회)를 입력합니다. 매월 계약은 출금할 날짜와 시작일을 정하고, 종료일을 비우면 무기한이 됩니다.
- 금액·종료일·재시도 간격은 계약 상세의 [수정]에서 바꾸고, 상태는 [일시정지]·[재개]·[중지]·[종료]·[재활성]으로 바꿉니다. 「종료」는 지정한 종료일 이후 출금을 멈춥니다.
- 여러 계약의 금액은 체크한 뒤 「일괄 금액 변경」에서 정률(%) 또는 정액(원)과 변경 사유를 입력하고, 미리보기로 계약별 결과를 확인한 뒤 적용합니다. 변경 사유는 계약 이력과 CMS 감사 로그에 남습니다.
금액·출금일을 바꾸면 아직 은행에 출금을 요청하지 않은 건에 새 조건이 적용됩니다. 이미 은행에 전송돼 취소할 수 없는 건만 기존 금액으로 진행됩니다.
회원·계약을 멈추거나 바꿀 때
일시중지·중지·해지
회원의 [일시중지]·[중지]와 NICE 상태 「해지」는 그 회원의 「활성」·「일시정지」 계약에 적용되고, 그 계약의 대기 중인 출금이 취소됩니다.
- 이미 은행에 전송돼 취소할 수 없는 출금은 그대로 나가고, 처리 결과 안내로 알려 줍니다.
- 계약 관리에 「실행중」으로 표시된 1회 계약은 중지되지 않습니다. 멈추려면 출금 내역에서 그 건을 눌러 [출금취소]로 따로 취소합니다.
- 다시 시작할 때는 [재활성]을 누릅니다.
출금 계좌·카드 변경
정상등록된 회원의 출금 계좌·카드는 [수정]에서 바꿀 수 없습니다. [수정]에서 NICE 상태를 「해지」로 바꿔 기존 계약을 멈춘 뒤, [회원 등록]으로 새 계좌를 등록하고 계약 관리에서 계약을 다시 만듭니다.
- 기존 계약은 새 회원으로 옮겨지지 않습니다.
- 기존 회원의 계약이나 출금대기 건을 그대로 둔 채 새 회원에 같은 계약을 만들면 같은 납부자에게서 두 번 출금됩니다.
권한과 기록
회원 등록·수정·대량등록·상태 변경은 회원 관리 쓰기 권한이, 새 계약·수정·일괄 금액 변경은 계약 관리 쓰기 권한이 있어야 합니다.
- 권한은 대표·경리가 「CMS 권한 관리」에서 권한 그룹으로 정합니다.
- 계좌·카드번호 전체 보기는 CMS 감사 로그에 기록됩니다.
자주 묻는 질문
계약 금액을 바꾸면 어느 출금에 적용되나요?
아직 은행에 출금을 요청하지 않은 건에 새 금액이 적용됩니다. 이번 달 출금이 아직 나가기 전이라면 이번 달 출금에도 새 금액이 적용됩니다. 이미 은행에 전송돼 취소할 수 없는 건만 기존 금액으로 진행됩니다.
한 수임처에서 기장료와 조정료를 따로 받을 수 있나요?
네. 한 회원에게 기장료·세무조정료처럼 여러 계약을 둘 수 있고, 계약마다 출금금액·출금주기·기간을 정합니다.
첫 출금일은 언제로 잡는 것이 좋나요?
회원 등록 뒤 고객·은행 승인까지 시간이 걸릴 수 있어, 첫 출금일은 등록일에서 여유를 두고 잡는 것을 권장합니다. 계약을 저장한 뒤에는 출금 내역에서 조회기간을 첫 출금일까지 맞추고, 「예약 D-n」 배지가 붙은 건이 의도한 날짜와 금액으로 잡혔는지 확인합니다.
회원을 목록에서 숨기면 출금도 멈추나요?
아닙니다. [숨김]은 목록에서만 감출 뿐 NICE 등록과 자동이체 출금은 그대로 유지됩니다. 출금을 멈추려면 [일시중지]·[중지]를 쓰거나 [수정]에서 NICE 상태를 「해지」로 바꿉니다.